La historia se centra en Miyo Sasaki (más conocida como "Muge"), una chica de segundo año de preparatoria que está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Muge sigue a Kento a diario con la intención de que se fije en ella, pero él no se percata de la presencia de la chica tan siquiera. Muge no se rinde y un día encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en gato, lo que hace que logre acercarse más a Kento para conocerlo mejor y entablar relación con él, aunque sea en forma animal. Sin embargo, Muge nunca se esperaría que el volver a su forma humana sería prácticamente imposible.